Master 2 Gestion de Patrimoine
Diplôme
Taux
de réussite
Résultat promotion 2021-2022
Secteur(s) d'activité(s)
Banque, Assurance, Finances
Taux d'insertion
Enquête insertion UCA - Diplômés 2021
Lieu

Université Clermont Auvergne
IAE Clermont Auvergne, School of Management
11 boulevard Charles-De-Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 17 77 00
Responsable pédagogique : Lionel Tixier – Professeur associé des Universités / lionel.tixier@uca.fr
Scolarité : scola.iae@uca.fr
Formation continue : fc.iae@uca.fr
Alternance : alternance-stages.iae@uca.fr
Prérequis
Titulaire d’un Bac+4 ou Validation des Acquis Professionnels (public ayant une expérience professionnelle dans le domaine mais n’ayant pas un bac+4)
Rythme
Calendrier d'alternance
La formation commence le 05/09/2022 et se termine le 04/09/2023.
Objectifs
Formation en 2 ans, dont seulement la 2ème année en apprentissage (100% en présentiel)
L’objectif de la Mention Gestion de Patrimoine est de permettre aux candidats ayant obtenu un diplôme dans les domaines de la gestion, de l’économie ou du droit privé d’acquérir des compétences de haut niveau concernant les outils et les méthodes modernes du conseil patrimonial et financier en vue de travailler dans les différents métiers de l’écosystème de la gestion de patrimoine. Une fois diplômés, les candidats peuvent prétendre aux métiers du conseil patrimonial sous toutes ses formes, plus ou moins techniques ou commerciales, plus ou moins juridiques ou financières.
Modalités d'inscription
Candidatures via le portail e-Candidat https://ecandidat.uca.fr/ (dates de candidature directement sur la plateforme).
Après une première phase d’admissibilité (étude de dossier), un entretien portant sur le projet professionnel du candidat sera organisé. Toutes les informations seront communiquées via E-candidat (25 à 30 stagiaires recrutés par cycle d’études).
Nota : A l’issue de cette 1ère session de candidature, une seconde session de recrutement pourra être organisée sous réserve de places disponibles. Merci de consulter régulièrement le site de candidature
Débouchés
Conseiller en Gestion de Patrimoine ; Conseiller en Développement de Patrimoine ; Conseiller en Patrimoine Financier ; Chargé(e) d’Affaires Patrimoniales ; Gestionnaire de Patrimoine ; Conseiller en Gestion Privée ; Family Officer ; Secrétaire général d’holding patrimonial ; Ingénieurs patrimoniaux juniors ; Journaliste spécialisé sur les thématiques patrimoniales ; …
Passerelles et suites de parcours
Le Master est une formation menant à une qualification et à une insertion professionnelle de haut niveau. Il peut préparer également, via les études doctorales, à la recherche. En effet, L’IAE Clermont Auvergne propose pour chacun de ses masters 2ème année une qualification complémentaire » initiation à la recherche » de 102 heures de cours.
L’objectif principal est de proposer une formation à la recherche en vue de la poursuite d’étude vers un doctorat en Sciences de Gestion. Cette qualification est gratuite pour les étudiants déjà inscrits dans un master 2 de l’IAE.
Il s’agira au cours de cette qualification de préparer un projet doctoral en : définissant une problématique de recherche ; en choisissant une méthode de recherche et un objet de recherche ; en valorisant sa recherche par la présentation d’un article et d’un mémoire de recherche.
Contenu de la formation
Semestre 3 | ||
UE1 – Fondements économiques et financiers de la gestion de patrimoine | Evaluation terminale | 76h |
Analyse économique des marchés d’actifs ; Marché des actifs (actions et obligations) ; Assurance vie : aspects économiques et financiers ; Allocation d’actifs : aspects théoriques et pratiques | ||
UE2 – Gestion civile du patrimoine | Evaluation terminale | 74h |
Les mesures de protection de la famille ; La transmission du patrimoine ; Etude de cas (protection et transmission dans un environnement international) | ||
UE3 – Ingénierie patrimoniale 1 | Evaluation terminale | 27h |
Evaluation des paramètres patrimoniaux ; L’assurance-vie : aspects juridiques | ||
UE4 – Patrimoine et fiscalité | Evaluation terminale | 50h |
Grands principes de fiscalité directe ; Optimisation fiscale | ||
Semestre 4 | ||
UE5 – Stratégies patrimoniales | Evaluation terminale | 40h |
Formalisation des stratégies ; Outils et stratégies d’optimisation | ||
UE6 – Gestion patrimoniale du chef d’entreprise | Evaluation terminale | 41h |
La retraite du chef d’entrepris ; La transmission d’entreprise | ||
UE7 – Ingénierie patrimoniale 2 | Evaluation terminale | 36h |
Etude de cas de synthèse | ||
UE8 – Méthodologie de la gestion de patrimoine | Evaluation continue | 73h |
Le métier de conseiller patrimonial ; Méthodologie du conseil et de la recherche | ||
UE9 – Méthodologie et langue | Evaluation continue | 18h |
Anglais financier | ||
UE10 – Professionnalisation | Evaluation continue | – |